A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do prospecto definitivo da distribuição, da escritura de emissão assinada e registrada e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário.

Assembléias - Avisos - Emissão - Emissora - Lâmina - Garantia - Pagamentos  -  PU's DiáriosRelatórios - Remuneração - Resgate Antecipado

 


ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
2
ª Emissão de Notas Promissórias - Série Única
R$ 140.000.000,00


Registro da Oferta Pública CVM

CVM/SRE/RNP/2008/028 em 29/10/2008

Registro da Oferta Pública ANBID

Sim

Códigos SND / ISIN

BRALUPNPM010

Coordenador Líder

Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

Banco Mandatário e Instituição Depositária

Banco Itaú S.A.

Rating

Rio de Janeiro/São Paulo/Chicago, 7 de abril de 2010 – A Fitch Ratings elevou, hoje, para ‘AA-(bra)’, de ‘A(bra)', o Rating Nacional de Longo Prazo da Alupar Investimento S.A. e de sua segunda emissão de debêntures, no valor de BRL250 milhões, com vencimento em 2014. A Perspectiva do rating corporativo é Estável.

Relatórios do Agente Fiduciário

Anuais

Status da Emissão

VENCIDA EM 16/02/2009

Status da Emissora

ADIMPLENTE

Pavarini

Emissora

www.alupar.com.br


Denominação social

Alupar Investimento S.A.

Endereço da sede

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - bl. 1 - 5º andar, São Paulo - SP

CNPJ/MF

08.364.948/0001-38

Diretor de Relações com Investidores

At.: Sr. João Antônio Pinheiro Sampaio Meirelles
Tel.: (11) 2184-9600 Fax-símile: (11) 2184-9699
jameirelles@alupar.com.br

Atividade

A Companhia Alupar é uma holding com atuação preponderante nos segmentos de transmissão e, mais recentemente, geração de energia elétrica, tendo como objetivo desenvolver e investir em projetos de infra-estrutura relacionados ao setor de energia no Brasil e nos demais países da América Latina.

Situação

Operacional

Controle acionário

Privada nacional

Auditor independente

KPMG auditores independentes

Pavarini-

Emissão

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Título

Notas Promissórias

Deliberação

RCA de 16 de outubro de 2008

Destinação dos Recursos

Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Emissora para pagamento integral de principal e juros da 1ª Emissão de Notas Promissórias da Companhia.

Emissão / Séries

2ª / Única

Valor Total da Emissão

R$ 140.000.000,00

Valor Nominal 

R$ 2.000.000,00

Quantidade de Títulos 

70

Forma

Nominativa

Espécie

 -

Data de Emissão 

Data de Vencimento 

17 de novembro de 2008
16 de fevereiro de 2009

Datas de Repactuação

Não há

Subscrição e Integralização

A subscrição e integralização das Notas Promissórias serão feitas em moeda corrente nacional, à vista, pelo Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”).

Remuneração 

148%  DI

Datas de Pagamento das Amortizações

O pagamento do valor principal de cada Nota Promissória ocorrerá nas respectivas Datas de Vencimento.

Datas de Pagamento da Remuneração
 

O pagamento dos valores relativos à Remuneração de cada Nota Promissória ocorrerá na Data de Vencimento juntamente com o pagamento do valor principal.

Resgate Antecipado

As Notas Promissórias poderão ser resgatadas antecipadamente pela Emissora a qualquer tempo a partir do 30º (trigésimo) dia a contar da Data de Emissão

Pavarini

Garantia

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As Notas Promissórias serão avalizadas pela Companhia Técnica de Engenharia Elétrica, controladora da Companhia, com sede na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I - 5º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.548-000, inscrita no CNPJ sob o nº 60.830.833/0001-01 (o “Aval” e a “Garantidora”). 

O Aval foi prestado em caráter universal e compreende a dívida principal e todos os seus acessórios, aí incluídos juros moratórios, multa convencional e outros acréscimos.  Assim, responde a Garantidora em caso de inadimplemento total ou parcial da Emissora, como principal pagadora de toda e qualquer obrigação pecuniária. O Aval é prestado em caráter irrevogável e irretratável e vigerá até que as Notas Promissórias sejam integralmente liquidadas pela Emissora.

O Coordenador Líder declara que (i) verificou a regularidade da constituição, suficiência e a exeqüibilidade do Aval; (ii) o Aval ora prestado foi devidamente constituído mediante posição da assinatura dos representantes legais da Garantidora no anverso de cada uma das cártulas das Notas Promissórias, garantindo a totalidade da dívida por estas representadas, tendo sido a garantia em questão devidamente aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária da Garantidora realizada em 15 de outubro de 2008, sendo portanto, plenamente exeqüível contra a Garantidora.

avarini

Remuneração

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Sobre o Valor Nominal das Notas Promissórias, incidirão juros remuneratórios, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento (conforme definido abaixo), de 148% (cento e quarenta e oito por cento) da taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros denominada Taxa DI Over “Extra Grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base de 252 dias, apurada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), no Informativo Diário, disponível em sua página da internet (http://www.cetip.com.br) e no jornal “Gazeta Mercantil”, edição nacional ou, na falta deste, em outro jornal de grande circulação (“Taxa DI”), obedecida a seguinte fórmula (“Remuneração”):

J = VN x (FatorDI – 1)

Onde:

J= Valor unitário da Remuneração acumulada no período, devida na Data de Vencimento, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;

VN= Valor Nominal Unitário calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;

Fator DI= produtório das Taxas DI Over, da Data de Emissão, inclusive, até a Data de Vencimento, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

ndi= número total de Taxas DI Over consideradas na atualização do ativo, sendo ndi um número inteiro;

p= 148,00 (cento e quarenta e oito)

TDIk= Taxa DI Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, da seguinte forma:

onde:

k= 1, 2, ..., n

DIk= Taxa DI Over em percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, referente ao dia “k”;

dk = número de dias úteis correspondentes ao prazo de validade da taxa DI, sendo dk um número inteiro ;

A Taxa DI Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo.

Pavarini-

Pagamentos Efetuados e Programados

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Data Evento Evento Parcela Valor Evento

Parcela

Valor Status
16/02/2009 Amortização 1 /1 2.000.000,00 Juros 1 /1 94.014,979999 Pago

Pavarini

Assembléias -  

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Não houve realização de assembléias de investidores.

Pavarini

Avisos

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Nâo houve publicação de avisos aos investidores

Pavarini

Lâmina

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A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do prospecto definitivo da distribuição, da escritura de emissão assinada e registrada e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário. Em caso de dúvida sobre o conteúdo do arquivo disponível para favor entrar em contato.

Lâmina de Emissão

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